Предыстория.
11 лет назад было 5 мастеров Кейблада.Их имена были Вентус,Терра,Аква,Микки и мальчик в маске,чьё имя не было известно.Тогда было и 3 учителя:Мастер Йен Сид.Он обучал Микки.Мастер Эракас учил Вентуса,Терру и Акву.Мастер Зеянорд же обучал мальчика в маске.Наступает время экзамена,в котором принимают участие только ученики Эракаса.Вентус был слишком молод для такого экзамена.Терра не сдержался и использовал тёмную силу.Настоящим мастером могла стать только Аква.В последствии Зеянорд,увидев тьму в Терре,использовал его,как марионетку,чтобы устранить Эракаса.Ведь тот мог помешать цели Зеянорда.Также становится известным,что в прошлом Вентус был учеником Зеянорда.И на экзамене у Вентуса родиась его тёмная сторона-Ванитас,тот самый мальчик в маске.Но Зеянорду нужен был Х-блад,самый могущественный кейблад в галактике.А мог он появиться только из сердца Ванитаса и обладателя его тёмной силы,то есть Вентуса.Эракас,узнав об этом,решил убить Вентуса,чтобы не допустить Зеянорду осуществить план.Но Терра спасает друга и убивает своего мастера.Когда и Вентус узнаёт правду,то он решается отправиться на кладбище кейбладов,дабы уничтожить Ванитаса.Но тот предлагает парню воссоединиться.Вентус даёт отказ.И уничтожив незавершённый Х-блад,который заключает в себе сердце Вентуса,парень засыпает до тех пор,пока сердце не будет возвращено владельцу,а освободившееся сердце заключается в Сору(именно поэтому Роксас очень похож на Вентуса и совсем не похож на Сору).Терра становится поглощённым тьмой.Зеянорд забирает его тело,полное молодости и скоро распадается на 2 части:Ансема и Земнаса,которые были побеждены Сорой.Аква пропадает во тьме,и никто не знает,где она.
Истинный сюжет.
Мастер Йен Сид получает сведение о том,что Зеянорд вернётся.И не один,а с Ванитасом.Микки вызывает Сору и Рику для проведение экзамена.Оба становятся мастерами.Узнав о правде Зеянорда,о 3-ёх мастерах и Х-бладе,Сора и Рику получают задание найти Акву,разбудить Вентуса,но также и победить Зеянорда раз и навсегда.Но при этом они должны сохранить жизнь Терре,заключённом тьмой Зеянорда.Вернувшись на острова с экзамена бессердечные внезапно нападают.Рику сильно ранен.И на Сору вся надежда.Но он не может справится один.Поэтому он просит помощи у Кайри.Но даже вдвоём очень опасно.Поэтому Кайри предлагает призвать на помощь своих бестелесных-Роксаса и Намине.